Со времен Рассвета проходит сто лет. Многое меняется со временем. Например теперь в Форкс в полном составе возвращается семья Калленов. Вернувшись из Лондона, они заново обустраиваются в Форксе, дети по прежнему идут в школу, а Карлайл и Эсми на работу. Многие знакомые Калленов, к сожалению давно мертвы, если не считать конечно стаю Квилетов, большинство их потомков по прежнему защищают город от вампиров. Все идет своим чередом, но вот несчастье, в один из многих дождливых для Форкса дней патрулирую территорию оборотни находят на своей земле, девушку пострадавшую от рук вампира. Квилеты понимают, что кроме Калленов в городе нет вампиров, но к несчастью для оборотней девушка не помнит кто именно на нее напал. Этель - шпионка клана Вольтури подосланная Аро, дабы следить и постепенно подвести семью Калленов к ошибке, которая будет стоить им жизни. Каллены узнав о случившемся с Этель несомненно берут на себя опеку и защиту девушки. Единственная кто не доверяет Этель, это Ренесми Каллен, она старается всеми силами разоблачить обманщицу.

Тем временем в клане Вольтури, все не стоит на месте. Так и не смирившись со своим позором, Вольтури нашли способ стереть Олимпийский клан с лица Земли. За последние сто лет, Аро обзавелся собственными преданными оборотнями, дабы уровнять силы кланов. Джейн Вольтури обязанная присматривать и если понадобится наказывать оборотней, обучает их боевым атакам, стараясь развить в них спрятанный потенциал. Все да не все, оказываются преданными Владыкам Вольтури, Елена Блэквуд, девушка-оборотень воспользовавшись случаем сбегает прямиком в Форкс. узнав об этом инциденте, Аро наказывает Джейн и отправляет ее и остальную свиту  на поиски беглянки.

А у клана Денали все новые и новые радости, Кейт и Гаррет наконец-то сыграли свадьбу. И вот вернувшись через месяц отсутствия с острова Крит, они рады приветствовать свою семью. Счастливые, они направляются в Форкс проведать Калленов, но по пути они встречают девушек - полувампиров, Джорджину Вуд и Мариссу Паркер как оказывается они тоже ищет Калленов и просят Денальцев помочь им в поисках.